Finn det viktigste først
Start med porteføljeoversikten og se hvilke kunder som trenger oppfølging. Vurder forfalte fakturaer, ufakturert arbeid og åpne oppgaver før neste kundesamtale.
FOR REGNSKAPSFØRERE OG BYRÅER
Mer kunnskap.
Bedre råd.
StyrMind gir deg oversikt over kundeporteføljen. Vi bygger videre for å samle mer av kunnskapen om hver bedrift, slik at du enklere kan forstå situasjonen, gi mer treffsikre råd og hjelpe kunden raskere med det som er viktigst.
ET BEDRE GRUNNLAG FOR RÅD
Se. Forstå. Hjelp.
Se hvem som trenger deg
Start med kundene og det som trenger oppfølging.
Forstå det som ligger bak
Målet er å knytte tallene til kundens avtaler, rutiner og drift.
Gi råd om neste steg
Bruk fagkunnskapen din til å vurdere hva som hjelper kunden mest.
PRØV BYRÅOVERSIKTEN
Hvilken kunde trenger rådene dine nå?
Velg en klient og bruk funnene til å forberede en nyttig samtale. Søk, filtrering og lokal oppfølging er demoforslag. Samtalepunktene er skrevet for demoen.
StyrMindByråPORTEFØLJEN DIN
Byrå-oversikt
Klienter i porteføljen
8Fordelt på tre rådgivereTrenger oppfølging
6Funn eller tilkoblingForfalt hos kunder
391 900NOK · kjente beløpForfalt til leverandører
101 900NOK · kjente beløpSynkronisering feilet
1Kontroller tilkoblingenBegrenset tilgang for én klient. Én tilkobling må sjekkes. Summene gjelder seks klienter med tilgjengelige tall.
| Klient / rådgiver | Forfalt kunder | Forfalt lev. | Bokført t.o.m. | Funn / timer | Status |
|---|
Alle navn og tall er fiktive. Ukjente beløp vises som —.
MER VERDI I KUNDESAMTALEN
Hjelp raskere.
Gi råd som treffer.
Et godt råd krever at du forstår både tallene og hverdagen bak dem. Retningen for StyrMind er å gi deg mer av denne sammenhengen, så du kan bruke mindre tid på å lete og mer tid på å hjelpe.
Forstå mer av kundens situasjon
Planlagt kunnskapsstøtte skal knytte kundens egne avtaler, rutiner og dokumenter til driftsdata. Målet er å gjøre bakgrunnen for tallene lettere tilgjengelig når du gir råd.
Gjør innsikt til nyttig hjelp
Med et bedre grunnlag kan du og kunden avklare hva som haster, hva som bør undersøkes og hvem som tar neste steg. Din faglige vurdering er avgjørende.
KUNNSKAP SOM GIR SAMMENHENG
Tallene viser hva.
Kunnskapen hjelper deg å forstå hvorfor.
Prosjektskissen beskriver en dokument- og kunnskapsmodul som skal knytte kundens avtaler, rutiner og tilbud til driftsdata. Målet er at kunnskap om hvordan bedriften arbeider bevares og kan brukes i rådgivningen, med avtalte tilganger.
ILLUSTRASJON · PLANLAGT KUNNSKAPSSTØTTE
En ubetalt faktura kan trenge mer enn en påminnelse.
Det du ser
En faktura har passert betalingsfristen.
Det du trenger å vite
I dette eksempelet sier kundeavtalen at leveransen må godkjennes før betaling.
Rådet du kan gi
Avklar om leveransen er godkjent, og hjelp kunden å løse det som holder betalingen igjen.
Et tenkt eksempel på hvordan dokumenter og tall kan gi et bedre råd sammen. Automatisk kobling og forklaring er planlagt utvikling.
Oversikt å starte med
Byråversjon med porteføljeoversikt, kjerneintegrasjoner og oversikt over fakturaer, tilbud og oppgaver. Tilgjengelige data og handlinger avhenger av system og rettigheter.
Mer kunnskap i hvert råd
Dokument- og kunnskapsstøtte, avansert likviditet og en generisk AI-motor som skal finne avvik, undersøke årsaker og foreslå tiltak med sporbare kilder. Treffsikkerhet og nytte skal prøves og valideres med pilotkunder.
Videreutviklingen er beskrevet i prosjektskissen for innovasjonskontrakten som er godkjent av Innovasjon Norge. Ingen lanseringsdato er lovet. StyrMind skal gi et bedre beslutningsgrunnlag; du vurderer rådet sammen med kunden.
SLIK HENGER DET SAMMEN
Fra funn til et råd kunden kan bruke.
Prioriter kunden
Start med det som trenger oppfølging, og vurder hva som har størst betydning for kundens økonomi og drift.
Sjekk sammenhengen
Se på datagrunnlaget, avklar det som mangler og bruk kunnskapen om kunden. Planlagt dokumentstøtte skal gjøre denne kunnskapen lettere å finne.
Gi råd og avtal handling
Forklar hva du anbefaler og hvorfor. Avtal neste steg med kunden. Brukeren bekrefter det som skal sendes eller bokføres.
BYGG VIDERE PÅ DET DERE HAR
Behold regnskapssystemet.
StyrMind kobles til Tripletex eller Unimicro. Microsoft 365 samler e-post og kalender i oppfølgingen.
Hva du kan se og gjøre, avhenger av regnskapssystemet og rettighetene du har. Tilgangen til hver bedrift avgjør hvilke opplysninger som er tilgjengelige.
Microsoft 365 / Office 365